大行评级|建银国际:下调百威亚太目标价至14.8港元 维持“跑赢大市”评级
建银国际发表报告指,百威亚太去年第四季销量较预期疲弱,将其季度收入增长预测由13%下调至6%,估计韩国销量下跌2%,主要因为竞争激烈、加价导致需求受压,估计亚太东部地区平均售价上升5%,收入增长4%,
建银国际发表报告指,百威亚太去年第四季销量较预期疲弱,将其季度收入增长预测由13%下调至6%,估计韩国销量下跌2%,主要因为竞争激烈、加价导致需求受压,估计亚太东部地区平均售价上升5%,收入增长4%,亚太西部地区平均售价上升9%,收入增长7%,主要受惠低基数、产品组合提升、市场地域扩充及销售渠道优化。中国市场销量则下跌2%。该行将公司去年及今年盈利预测,各下调4%,以反映去年第四季及今年的销量假设保守,目标价由20.6港元下调至14.8港元,维持“跑赢大市”评级。
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